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凤凰娱乐太原 - 最被看好十大港股:小摩给予腾讯控股目标价450港元

发布时间:2020-01-09 09:19:09 人气:4633

凤凰娱乐太原 - 最被看好十大港股:小摩给予腾讯控股目标价450港元

凤凰娱乐太原,大摩:新世界(00017)全年业绩符合预期 下半财年销售强劲

大摩发布报告称,新世界发展(00017)公布截至6月底止全年度基本盈利升10.5%至88亿元,符合市场预期,每股全年派息升6%至0.51元,截至今年6月底止净负债比率32%(对比去年12月底为36%)。

该行指出,新世界发展截至6月底止全年度香港物业合约销售105亿元,即2019财年下半财年合约销售71亿元,环比倍增表现强劲,而公司全年度在内地物业合约销售198亿元人民币,即2019财年下半财年合约销售105亿元人民币。

该行表示,现股价相当市账率0.47倍,低于自2011年以来平均值0.5个标准差。

花旗:维持玖龙纸业(02689)“中性”评级 目标价7.5港元

花旗发布报告称,玖龙纸业(02689)2019年度业绩与早前发出的盈警一致,纯利同比跌50.8%,收入同比升3.5%。玖纸每吨净利润由328元人民币(下同)收缩至下半年度的236元,不过其派息比率由对上财年的30%升至34%,为重要正面消息;且受惠自由现金流生成强劲,负债比率同比降5个百分点至60%。

该行表示,维持其目标价7.5港元,相当于2020年度预测市盈率8倍,同时维持“中性”评级。

大和:维持统一企业(00220)“优于大市”评级 目标价10港元

大和发布报告称,统一企业(00220)将继续受惠于原材料价格下跌和增值税率下调,预计公司今年下半年的毛利率将会增加,而今年派息率可达100%。该行轻微调整统一企业2019-21年度的每股盈利预测,维持其“优于大市”评级,目标价为10港元。

该行称,今年天气不利于饮茶饮料,公司将继续通过联合王者荣耀赛事营销等市场推广活动、增加网上销售和增加在社交媒体曝光来提高茶饮料销售,管理层对于奶茶和咖啡产品销情依然乐观。

汇丰:升郑煤机(00564)目标价至5.2港元 维持“买入”评级

汇丰发布报告称,认为郑煤机(00564)会受惠采购设备需求改善。公司在液压支架系统市场是领导者。不过,其66%收入是来自汽车零部件业务,增长和盈利能力仍在挣扎中。

该行表示,将其2019年及2020年盈利预测调高14%及5%,达到11.79亿元人民币及12.82亿元人民币,而目标价由5.02港元升至5.2港元,同样维持评级“买入”。

大和:升九兴控股(01836)评级至“买入” 上调目标价至18港元

大和发布报告称,九兴控股(01836)在2016-18年因工厂迁离中国及重组成本而造成利润大跌,但预期九兴在2020年开始,年净利润能达至少1.2亿元(美元.下同),并相信随着改善现金流及其慷慨的派息比率,能助其股息收益率在2021年达10%。该行又称,九兴为香港小型股中其中一只首选股。

大和预计,今年将是九兴重组的最后一年,预期自2020年开始一次性费用支出将会有较明显下降,该行分别下调其2019年收入和每股盈利预测7%和5%。

该行表示,将其投资评级由“持有”升至“买入”,目标价则由13.6港元,上调至18港元。

大和:升中国燃气(00384)评级至“优于大市” 上调目标价至31.6港元

大和发布报告称,日前在哈尔滨视察中国燃气(00384)相关的生产设备并与当地政府商讨后,随着黑龙江当地政府支持天然气消费,对中国东北地区更加有信心,特别是哈尔滨,预计中国燃气可成为主要受益者,可取得大约50%市场占有率,将中燃气投资评级“持有”升至“优于大市”,而目标价则由29.95港元,上调5.5%至31.6港元。

大和称,中国燃气在中国东北地区天然气销售目标向上,将销售目标由2018年的20.4亿立方米,于2025年和2030年分别增至91.4亿和201.9亿立方米,并上调2021至2022年盈利预测1%-2%,以反映哈尔滨较高的天然气量。

小摩:予复星医药(02196)“增持”评级 目标价35港元

小摩发布报告称,内地宣布第二轮仿制药采购招标,招标将从11个城市扩展到全国。复星医药(02196)有两种药品参与招标过程,包括Entecavir及Amlodipin,Amlodipin中标,Entecavir则失败。

该行认为,整体而言有利于复星医药,并指出Entecavir及Amlodipin对公司收入贡献均很少,而公司这两种药物的市场占有率均很低,采购招标计划实施,使得小型企业离开市场,有利公司抢占市场份额。

该行表示,给予复星医药“增持”评级,目标价35港元。

小摩:予腾讯(00700)“增持”评级 目标价450港元

小摩发布报告称,腾讯(00700)拟增持Supercell股权,显示出其对Supercell手游研发能力有信心,预计腾讯全球网游增长前景愈来愈乐观。该行认为中国内地更有可能推出Supercell游戏作品《Brawl Stars》(《荒野乱斗》),该游戏仍未获得内地牌照批准,而在微信平台已有26.3万人预先注册。

该行预计,今次交易将于今年第四季完成,因此Supercell对腾讯的贡献将可在2020年财年度完全反映出来,加上预期Supercell今年和明年收入分别同比增50%和25%,相信交易将可增加腾讯2020年收入和营业利润分别4.1%和4.7%。

该行表示,给予腾讯目标价450港元,评级“增持”。

野村:首予融创中国(01918)“买入”评级 目标价50港元

野村发布报告称,研究融创中国(01918)的土地储存及一、二线城市市场后,该行认为公司去杠杆程度无容置疑,预期到2021年其净负债水平将由今年上半年的224%降至67%,相信去杠杆的重要举措之一是拿地态度将较审慎,预计今年下半年至2021财年将以销售回款的28%用作购地,而2017财年至今年上半年相关水平达64%,主要因为公司已有较庞大的土地储备,当中一、二线城市土储规模已是2018财年一、二线城市销售的5倍,而行业整合空间也有所收窄。

该行认为,融创土地储备是业内最佳之一,当中有81%土地是位于一、二线城市,估计公司可售资源达2.38万亿元人民币,相当于2018财年销售的5.2倍,而受惠并购方面的优势,其土储平均成本只是其销售均价的27%。

该行认为,股份被低估,主要受惠去杠杆带动未来有机会跑赢,故予目标价50港元,首次予“买入”评级。

招银国际:维持中国太保 (02601)“买入”评级 目标价37.12港元

招银国际发布报告称,市场对中国太保 (02601)发行GDR的计划反应消极,因为担心GDR的价格可能会比其A股折价,且上市120天后允许GDR转换为A股可能稀释股价。而同日公司公告,由于工作安排,贺青总裁辞职,并将出任国泰君安证券董事,令不确定增加。中国太保的A/H股价在9月24日分别下跌2.7%/4.3%。

潜在的GDR发行至少意味着以下催化剂,所有这些都利好长期发展。1)得到全球投资者的认可。如果GDR的发行获得了全球投资者的普遍认可,还将间接促进H股价值发现。2)快速启动并助推公司的国际化战略。3)推进上海的国有企业改革和金融业开放。

该行表示,公司H股股价相当于0.63倍2019年预测每股内含价值,股息率约为6%。市场对可能发行的GDR的过度反应提供了良好的投资机会。维持“买入”评级和目标价37.12港元。

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